聚氨酯在材料工業(yè)中占有重要的地位，產(chǎn)品具有低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結(jié)性好等諸多優(yōu)良性能，用途廣泛。與傳統(tǒng)塑料、橡膠，甚至金屬相比，具有明顯的性能優(yōu)勢，隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費升級，將逐漸成為傳統(tǒng)材料的理性替代品。
一、聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈
聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈包括聚氨酯上游原料和聚氨酯下游制品，聚氨酯原料為產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵部分。
一聚氨酯原料
聚氨酯主要原料包括異氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇，輔料包括溶劑、催化劑、表面活性劑及阻燃劑等。異氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇存在較高的技術(shù)壁壘，尤其是異氰酸酯又稱黑料，包括MDI和TDI，其關(guān)鍵技術(shù)僅掌握在BASF、BAYER、DOW等跨國企業(yè)和少數(shù)國內(nèi)企業(yè)手中，跨國企業(yè)通過收購、擴張等手段牢牢掌握占據(jù)國際聚氨酯市場，呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局。
異氰酸酯是一類工程投資大、生產(chǎn)控制難度高、科技含量高的精細(xì)化工產(chǎn)品。目前應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的是TDI和MDI，行業(yè)集中度較高。中國MDI生產(chǎn)企業(yè)僅3家，其中一家本土企業(yè)是萬華實業(yè)，兩家外資企業(yè)是拜耳和上海聯(lián)恒巴斯夫、亨斯邁等的合資企業(yè)，2012年總產(chǎn)能達(dá)169萬噸/年。中國TDI生產(chǎn)企業(yè)共5家，兩家外資，分別為拜耳和巴斯夫，3家本土企業(yè)分別為中國兵器工業(yè)集團、中國化工集團、煙臺巨力有限公司，均為最早引進TDI裝置的企業(yè)，截至目前還沒有新進入者，2012年TDI總產(chǎn)能為79萬噸/年。
2012年中國異氰酸酯供應(yīng)量243萬噸，同比上升12%，其中TDI供應(yīng)量增加較多。國內(nèi)生產(chǎn)呈增長趨勢，進口量呈下降趨勢，日本和韓國為主要進口國。
二聚氨酯制品
聚氨酯下游制品包括聚氨酯軟泡、硬泡、彈性體、涂料、膠粘劑、密封膠、合成革漿料、彈性纖維。聚氨酯制品在紡織、家電、汽車、建筑、鞋材、跑道等各行各業(yè)均有應(yīng)用，與我們的衣食住行息息相關(guān)。聚氨酯制品中合成革漿料、軟硬泡占比較高。2012年聚氨酯泡沫占聚氨酯總量的41%，其中軟泡占19%，硬泡占22%;合成革漿料和聚氨酯涂料因含有溶劑，占比也較大，合成革漿料占總量的21%，涂料占17%。
二、我國聚氨酯消費情況
中國聚氨酯工業(yè)起始于20世紀(jì)50年代末，經(jīng)過50多年的發(fā)展，已成為全球最大聚氨酯市場。2000年我國聚氨酯消費量還不到全球總量的10%，2005年上升到22%，2012年更是達(dá)到40%以上。我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，2007～2012年年均增長率達(dá)11%，遠(yuǎn)高于同期GDP增長率。即使2008～2009年全球經(jīng)濟衰退期間，世界主要聚氨酯產(chǎn)銷市場大幅萎縮情況下，我國聚氨酯產(chǎn)銷量仍保持較大增長。2012年我國聚氨酯市場已成為全球聚氨酯市場增長的主力軍，全年銷量達(dá)到780萬噸，同比增長13%，同期全球增長率僅4.5%。
